Az 1968-as újbaloldali mozgalmak hatása Magyarországot is érintette. Fiatal képzőművészek kezdeményezésére megalakult az Orfeo csoport, mely bábegyüttest, zenekart, színházat, képzőművész műhelyt foglalt magába, s rövid ideig több budapesti ifjúsági klubot is irányított. Az Orfeo csoport határozottan szemben állt a létező szocializmus hazug világával, ezért a hatalom rendőrsége és sajtója mindent megtett, hogy ellehetetlenítse működését. Nagyjából egy évtized, a hetvenes évek, baloldali radikalizmusának politikai vitái, művészi dilemmái, személyes konfliktusai kavarognak az Orfeo életében. Filmünk ennek az egyedülálló kísérletnek a történetét eleveníti fel.